붉은 도포에게 끌려간 서리(김새론 분)! 허준(윤시윤 분)과 풍연(곽시양 분)은 서리를 구하기 위해 홍주(염정아 분)가 있는 성수청으로 향한다. 최현서(이성재 분)는 선조(이지훈 분)에 빙의해 홍주의 계략을 막으려 하지만... 최현서의 몸에 흑주술 흉터가 나타나기 시작하는데... 결국 선조의 몸에 순회세자(여회현 분)를 빙의 시킨 홍주! 순회세자를 이용해 서리를 죽이려 하는데...!
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