은재(지우)는 마침내 용기를 내어 종열(신현수)과 이별하고, 진명(한예리)은 한마디의 말실수 때문에 얼떨결에 헤임달(안우연)의 고별무대를 준비하게 되는 반면, 초등학교 3학년 때의 선생님을 찾아간 지원(박은빈)은 효진이가 죽기 전에 그의 집에 자기를 위해 무언가를 남긴 것을 알게 되는데…
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