위화도 회군으로 나라는 뒤집히기 시작했고, 기습을 당한 선발대는 살아남기 위해 척살대와 피비린내 나는 전투를 벌인다. 백성들 사이에서는 이성계(김영철)가 왕이 될 것이라는 소문이 퍼지기 시작했고, 이성계는 개경으로 마지막 진격을 시작한다. 그 동안, 희재(김설현)는 위기 속에서의 영민한 행동과 대처능력으로 강씨(박예진)의 마음을 사로잡게 된다. 한편, 선호(우도환)를 마주하게 된 휘(양세종)는 끝내 듣고 싶지 않았던 말을 듣고 분노하게 되는데….
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