이설(이이담)의 과거에 어두운 비밀이 있음을 확신하는 재희(수애). 준혁(김강우)은 이설을 향한 깊은 욕망을 거침없이 드러내고 재희는 선택지가 없는 문제 앞에서 괴로워한다. 이설은 한밤중 자신을 찾아온 불청객에 크게 당황하고 아무에게도 말하지 않은 비밀을 그에게 털어놓기로 마음먹는다. 토크 콘서트 기획은 순조롭게 흘러가고 준혁과 이설은 공연장을 찾는다. 단둘이 남은 순간, 의미심장한 물음을 던지는 이설에게 준혁은 망설임 없이 다가간다.
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