이방원(장혁)에게 치명적인 일격을 가하고 쓰러진 휘(양세종). 모든 것을 목격한 선호(우도환)는 큰 충격을 받게 된다. 남전(안내상)은 계획이 성공했다는 것을 알게 되고, 겨우 숨만 붙어있는 방원에게 찾아가 자신의 야심을 드러낸다. 더욱 나아가 휘에게는 누이를 살리는 조건으로 자결을 강요한다. 선호는 남전이 끝내 연이(조이현)도 죽일 것이라는 확신을 얻고, 남전을 배신하고 연이를 탈출시키려고 하는데..
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