선호(우도환)의 필사적인 노력에도 불구하고, 남전(안내상)이 보낸 칼로 인해 연이(조이현)는 죽고 만다. 선호는 친구와 친구의 누이를 지키지 못한 죄책감으로 방황하게 된다. 동생을 잃은 슬픔이 가시기도 전에 휘(양세종)에게 검을 들지 못할 정도의 치명상이 발생하게 된다. 한편, 이화루의 새 행수가 된 희재(김설현)는 휘를 도와 남전을 죽일기회를 호시탐탐 노리기 시작하는데...
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